ŹRÓDŁO DANYCH · CRM

HubSpot — integracja transakcji CRM

Przenieś dane o transakcjach CRM do wspólnego workspace. Analizuj zapisane wiersze i udostępniaj je własnym narzędziom przez CSV, Sheets lub Data API.

Skonfiguruj HubSpot Jak podłączyć

OD ŹRÓDŁA DO RAPORTUJeden przepływ pracy

HubSpot

Łączysz własne konto. Wybierasz dane do pobrania.

Pobranie przez API

Raport w Netikerze

Dane zapisane razem z informacją o źródle i okresie.

Praca na zapisanych wynikach

Arkusz, CSV lub Data API

Odczyt raportu nie uruchamia kolejnego pobrania ze źródła.

Zobacz dostępne połączenia

ZAKRES INTEGRACJI

Jakie dane obsługuje HubSpot?

ID i nazwa

Identyfikator transakcji i jej nazwa.

Etap

Identyfikator etapu zwracany przez HubSpot, nie automatycznie rozwinięta etykieta lejka.

Kwota i waluta

Wartości właściwości transakcji; brakujące dane pozostają puste.

Daty

Data utworzenia i zamknięcia transakcji.

KONFIGURACJA

Od połączenia do raportu

Przed połączeniem

Token prywatnej aplikacji w Twoim portalu HubSpot z uprawnieniem crm.objects.deals.read. Musisz mieć możliwość utworzenia takiej aplikacji.

Utwórz prywatną aplikację
W swoim portalu HubSpot nadaj aplikacji zakres crm.objects.deals.read i pobierz jej token.
Połącz portal
W Źródłach danych wybierz HubSpot i zweryfikuj token.
Zapisz raport
Pobierz transakcje w tle. Dodaj harmonogram, jeśli chcesz regularnie zapisywać nowe wyniki.

Co warto wiedzieć przed pobraniem

Konektor odczytuje niearchiwalne transakcje. Nie pobiera kontaktów, firm ani pełnej historii zmian.
Etapy pozostają identyfikatorami. Do własnych zestawień możesz potrzebować ich mapowania.
Raport jest migawką do limitu planu, a nie repliką całej bazy CRM.